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| 中国毛纺织行业协会 彭燕丽 各位代表，很高兴有机会出席第14届全国毛纺原料交易信息交流会，我仅代表中国毛纺织行业协会热烈祝贺本次会议的召开，并这个机会向大家介绍毛纺行业现状和发展情况。 一、结构调整为我国毛纺行业带来的变化 回顾改革开放以来，我国毛纺行业发展的历史，我们清楚地看到，20世纪80年代中期至90年代中期是中国毛纺行业高速发展的阶段，1985年到1995年全国毛纺生产能力从139万锭猛增到399万锭，1996年达到408万锭，走的是粗放经营的发展道路。由于重复建设和国有企业负担过重，90年代后期毛纺行业陷入严重困境。经过“九五”期间的调整，产业结构出现了积极的变化。 1、总量得到控制，装备水平有所提高 从1998年到2000年底，通过压锭和更新改造，全行业淘汰落后的毛纺锭约30万枚，目前总量稳定在360万锭左右。同时行业装备水平大幅度提高，到2000年底，全行业90年代较先进的毛纺设备达到141万锭，90年代水平的毛织机达到5931台，分别占纺锭、织机总量的40%和26%，无梭织机比重达到23%。为实现产业升级创造了良好的条件（见表一）。 表一：近5年主要毛纺设备变化情况表 年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001 毛纺锭合计（万锭） 387 387 382 359 355 其中：精纺锭 164 167 177 179 -- 粗纺锭 57 60 58 53 -- 毛线锭 156 151 138 120 -- 其它纺锭 10 8 7 6 -- 毛织机合计（台） 32593 31047 25025 23235 23000 其中：精梳毛织机 15387 14733 13819 12542 -- 粗梳毛织机 9717 9124 8027 7562 -- 资料来源：中国纺织工业协会统计中心统计年报 2、 生产能力布局初步形成块状经济模式 在结构调整中，毛纺生产能力逐渐从一些大城市退出，向长江三角洲的江浙一带、珠江三角洲的广东以及山东、河北等地集中（见表二），开始出现带有地域特色的产业集群，这些生产能力或生产品种相对集中的区域比其他地区的毛纺生产经营更显活力。 表二：当前毛纺生产能力分布情况 毛纺锭合计 其中： （万锭） 江苏 山东 西北 河北 上海 广东 华北* 东北 浙江 其他 359 130 39 31 27 21 19 19 18 17 38 占合计的比例 36% 11% 9% 8% 6% 5% 5% 5% 5% 11% *此处华北地区只包括北京、天津、山西。 资料来源：中国纺织工业协会统计中心 3、 新原料、新技术、新工艺得到应用 在结构调整中，企业也注意新原料、新技术、新工艺的应用，提高了产品开发能力，缩短了产品开发周期。从面料到服装都注意跟随当今国际毛纺产品发展轻薄化和功能性的潮流，从原料、纺纱、织造和整理等环节引进了新的设备、技术和工艺，比如双组份纺纱、适用于单纱可织造的纺纱等新型纺纱技术的应用；低温等离子处理、生物酶处理等技术在毛染整中应用。另外，天丝、大豆纤维在毛纺产品中的应用，以及多种原料的组合，丰富了产品的花色品种。 4、 企业经营机制转换步伐进一步加快，多种经济成分共同发展 在生产能力调整的同时，企业通过兼并破产、资产重组和机制转换，形成了多种经济成分共同发展的格局（见表三）。调整中，国有经济的比重进一步下降。2001年国有及国有控股毛纺企业（含毛针织行业）完成的工业总产值（不变价）仅占全行业的20%，比1998年减少4个百分点；国有及国有控股企业的从业人员19万人，比1998年减少7万人。企业经营机制的转换，增强了企业的市场应变能力。 表三：2001年毛纺行业主要经济成份分布（按工业总产值不变价划分） 行业 国有及国有控股（其中：国有） 集体 三资 私营 其它 毛纺织 21%（7%） 25% 25% 15% 14% 毛针织 19%（7%） 13% 46% 17% 5% 资料来源：中国纺织工业协会统计中心 5、上市企业在资本市场表现比较活跃 在结构调整中，行业中的大型骨干企业把融资的重心转向资本市场，到2001年底，毛纺行业上市公司达到15户，按净资产计算，占纺织行业上市公司18%。上市企业涉及精纺呢绒、羊绒制品、牦牛绒针织品、人造毛皮等多种产品的生产领域，其中一些公司以毛纺为主、多元化经营；一些企业逐渐向下游服装业拓展，表现出较强的竞争力。目前这些企业已经成为毛纺行业生产各门类产品企业中的排头兵企业，对行业整体水平的提高和产业升级起到积极的示范作用。 二、当前行业发展值得注意的问题 1、技术装备整体不高，地区行业发展不平衡 当前行业整体装备水平还不够高,行业和地区之间发展不够平衡。1997年以来毛纺工业生产能力总体呈现逐年下降的趋势，但是按照生产工艺划分，精梳毛纺业处在上升之中，生产能力一直保持增长；而粗梳毛纺行业和毛线行业发展缓慢，生产能力均呈下降趋势。比较有活力的企业多集中在沿海地区，还有相当一部分省份尤其是中西部地区的毛纺企业效益不高，在中国纺织工业协会统计中心跟踪统计的毛纺企业中亏损企业多集中在西北、东北、华北等地区，由于这些地区国有企业比较集中，毛纺行业困难更大。 2、产品质量、品种还不能完全适应市场需要 随着装备水平的提高，企业产品开发能力有所加强。但总体看我国毛纺产品的开发还处于跟随国际先进水平发展的阶段，真正自主开发又深受市场欢迎的产品还不多。一方面下游产业反映国内纱线或面料的品种质量不如国外同类产品；另一方面表现在目前企业的库存偏大，近年全行业产成品资金占存货的比重平均在50%左右，表明产品积压的现象比较严重。 3、国际市场开拓能力不强 海关统计数据显示，近年中国毛纺织产品出口到国际市场的数量逐年增加，但是出口产品的单价增长缓慢，有些产品的单价还有下降的趋势；高附加值的产品较少；产品出口以加工贸易方式为主，出口效益不高；产品出口的地区比较集中，以日本、香港、美国市场为主，因此也容易受到这些地区经济的影响；即使是一般贸易出口比重最大的羊绒制品也因在国际市场没有知名的品牌很难卖出高价。表明行业在开拓国际市场方面能力较弱。 表四：近5年主要毛纺产品出口结构情况 出口商品 出口基本结构 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 毛纱线 出口数量（吨） 58601 46841 47468 55742 63287 出口单价（美元/公斤） 8.19 8.57 9.91 11.88 8.88 一般贸易比重（%） 6 11 16 16 15 加工贸易比重（%） 94 89 83 83 85 出口主要地区 香港、日本、澳门 香港、日本、德国 香港、日本、澳门 香港、日本、澳门 香港、日本、澳门 毛织物 出口数量（万米） 3328 3034 3962 4654 4137 出口单价（美元/米） 4.67 4.6 9.48 9.32 5.14 一般贸易比重（%） 21 29 50 55 59 加工贸易比重（%） 75 70 49 44 40 出口主要地区 香港、日本、韩国 香港、日本、韩国 香港、日本、美国 香港、美国、韩国 香港、日本、韩国 羊绒衫 出口数量（万件） 345 430 885 896 733 出口单价（美元/件） 34.82 31.17 23.67 30.67 31.36 一般贸易比重（%） -- -- 77 83 84 加工贸易比重（%） -- -- 23 17 15 出口主要地区 日本、美国、香港 日本、美国、香港 日本、美国、香港 日本、美国、香港 日本、美国、香港 羊毛衫 出口数量（万件） 11860 11801 11030 13046 13215 出口单价（美元/件） 4.14 3.93 4.05 3.6 3.59 一般贸易比重（%） -- -- -- -- 17 加工贸易比重（%） -- -- -- -- 83 出口主要地区 日本、香港、美国 日本、香港、美国 日本、香港、美国 日本、香港、美国、 日本、香港、美国 毛梭织服装 出口数量（万件） 3898 3691 4139 4299 5806 出口单价（美元/件） 21.25 19.75 20.45 23 19.15 一般贸易比重（%） 13 17 19 23 35 加工贸易比重（%） 96 83 81 77 65 出口主要地区 日本、香港、美国 日本、香港、美国 日本、香港、美国 日本、香港、韩国 日本、香港、韩国 根据海关资料整理 三、入世对毛纺行业近期产生的影响 （一）有利因素 1、入世后可以获得多边的优惠待遇，利用世贸组织解决与有关国家的纺织品贸易争端，同时可以自动获得《纺织品服装协议》（ATC）的一体化待遇。自2001年12月11日起，我国可以享受到ATC协议规定的第一、二、三阶段取消配额的好处，我国纺织行业应有更多的出口机会。如近来毛毯（含合纤毛毯）出口数量大幅度增长，就是比较明显的例子。 2、羊毛、腈纶等原料进口管理体制改革步伐的加快，有利于扩大企业进口自主权。根据我国加入WTO议定书，2004年底前羊毛、腈纶属于指定经营产品，其进口采取关税配额管理，在配额数量内，羊毛、毛条分别实行1%和3%的低关税。2002年羊毛、羊毛条的关税配额量分别高于近年羊毛实际进口量，完全能够满足毛纺工业的使用。 （二）影响因素 1、出口配额限制的减少对出口增长的作用有限 目前虽然欧盟、土耳其和美国取消了部分类别毛制品的配额，但这些类别毛纺产品不是我国出口的主要品种，而出口量大面广的毛针织服装（445、446）配额限制不在近期取消之列。另外,根据中美协议，我国承诺在2008年12月31日以前，出口到美国的纺织品服装数量的年增长率受到一定的限制，否则美国可以单方面采取提高关税、设置配额等保护性措施，这一约束对我国纺织品服装出口的影响也不容忽视。 2、羊毛进口体制变化过程中的影响 一是目前生产企业获得羊毛、腈纶指定经营权的比例较低，客观上使生产企业对国际原料市场及其规则不熟悉，对生产企业合理使用原料、降低成本造成影响。二是在进口羊毛实行关税配额管理后，国内有关部门的管理方法进行了调整，企业需要一个适应的过程。三是2005年羊毛放开经营后，在羊毛流通领域，羊毛经销商的构成将呈现多元化的局面，国内企业能否遵守国际惯例，按照国际市场通行方法标准、贸易规则、贸易纠纷解决方式进行羊毛贸易将是行业面临的挑战。 3、关税减让，国外产品更容易进入国内市场。 近年来，随着进口关税的下调，毛织物、毛针织服装、毛梭织服装的进口数量持续增长，尤其面料不仅进口多于出口，而且进口数量增长的幅度高于出口数量的增幅（见表五）。我国从2002年1月1日起开始履行入世关税减让义务，因此随着关税的降低，国外产品更容易进入中国市场，对国内毛纺企业必然造成冲击。 表五:近5年来主要毛纺产品进出口数量比较表 项目 单位 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 毛织物出口 万米 3329 3034 2617 3521 4137 毛织物进口 万米 4973 4184 4804 5868 7154 毛针织服装出口 万件 17875 18340 20115 24802 26008 毛针织服装进口 万件 1261 1084 1464 2046 2476 毛梭织服装出口 万件 3899 3691 4139 4299 5806 毛梭织服装进口 万件 68 70 79 124 167 根据海关统计资料整理 4、技术壁垒的影响不容低估 从国际纺织品贸易表现出的趋势看，尽管配额体制即将退出历史舞台，但取而代之的是以产品质量的环境指标和完全认证等“绿色”贸易壁垒。对此企业如无应对措施或行动，也难以真正融入经济全球化的大潮。 四、提高竞争力是中国毛纺行业今后发展的关键 1、 提高产品质量，加大品牌战略的推进 我们的企业要学习国际品牌的成功经验，大力推进品牌战略，严格质量保证体系管理，优质的售后服务，扩大知名度，树立良好的企业形象，把品牌做好、做强、做大并推向国际市场。 2、 努力提高企业开发研究能力 引导企业逐渐形成技术创新体系，自主创新，进行自有技术产品的开发。同时在积极开展国际合作中，引进最新技术、专利，进行消化、吸收并进行新的开发，迅速形成自有知识产权和高科技水平的核心技术，并利用新技术加大技术改造力度，提高产品的技术含量，提高产品的附加值，形成企业核心竞争力。 3、 区域调整中要积极引导和充分发挥产业集群的竞争力 产业集群经济是我国传统纺织行业走集约化、专业化道路的重要形式。它是市场配置资源，合理运用产业要素的客观要求。目前在东部沿海地区，集群效果非常明显。进一步发挥集群对提高中国毛纺业的社会化和专业化水平的作用，对提高全行业综合竞争力具有非常现实的意义。 4、 速人才培养 人才是企业竞争中最重要的资源，要把人才作为企业发展之本，企业竞争力的基础。要建设造就一支高素质的员工队伍，加强对全体员工的教育培训，对生产管理和技术人员，特别是产品开发设计人员更要加强业务素质培训，形成一支懂生产、懂经营、熟悉外语的高素质人才队伍。 5、 力提高行业协会的服务功能 中毛协在加强自身建设的同时，要加强调查研究，为行业发展做好咨询服务工作；要通过组织企业参加国内外有影响的展览会等多种手段，帮助企业树立中国毛纺行业整体形象；要进一步做好信息服务，充分发挥中毛协作为IWTO国家委员会的优势作用，将国际毛纺行业发展动态、技术标准和贸易规则的有关信息及时传达给广大企业；通过走出去请进来，加强与国际同行的交流与合作。 加入WTO，面临全球经济一体化的大趋势，全面提高中国毛纺行业竞争力，是我们面临的紧迫任务。让我们大家共同努力，抓住机遇，迎接挑战，力争使中国毛纺行业早日进入纺织强国的行列。 第14届全国毛纺原料交易信息交流会资料 |
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