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掘金东南——东盟十国商机报告（二）

　　越南（V I E T N A M ）
　　近12年来中越贸易额增长了100倍
　　2002年两国贸易额32.64亿美元，比2001年增长了15.95%。其中：中方出口21.49亿美元，增长了19.1%；进口11.15亿美元，增长了10.3%。我国向越南出口商品中，初级产品占28%，工业制品占72%，分别比上年增长66.9%和7.2%。中国对越南出口的主要产品为成品油、纺织品、高新技术产品等，自越南进口的主要产品为原油、水果、天然橡胶、煤等。
　　2002年，中国公司在越南完成承包工程营业额1.47亿美元，新签合同额1.44亿美元；完成劳务合作合同额2 413万美元，新签合同额2544万美元。截至2002年底，中国公司在越南累计完成承包工程营业额6.54亿美元，签订合同额10.86亿美元；完成劳务合作合同额1.26亿美元，签订合同额1.74亿美元。2002年，经原外经贸部批准或备案，中国在越南设立非金融类中资企业20家，双方协议投资额4722万美元，其中中方协议投资额2719万美元。截至2002年底，中国在越南累计投资设立非金融类中资企业73家，双方协议投资总额1.24亿美元，其中中方协议投资总额8497万美元。
　　近水楼台先得“越”
　　越南每年都需要进口大量的中国产拖拉机、柴油机、水泵、脱谷机、收割机、烘干机，以及农药、化肥、饲料等。越南水产资源丰富，但加工能力有限，对水产品利用率低。中国企业可考虑在越南投资兴办鱼粉厂，投入技术和设备，产品返销国内。
　　目前越南胡志明市各大型商业商场内，中国内地各类消费品琳琅满目，尤以家电制品数量最庞大，主要有彩色电视机、录放机、VCD等产品。中国企业可考虑向越南转移生产适销对路、技术成熟的产品，开展加工贸易，带动国内技术设备和原材料出口。另外，越南小家电(诸如吹风机、果汁机、电熨斗等)销量上升。
　　越南西药主要靠进口。越南人一直都喜欢使用我国的中药，对中药依赖性大，对滋补品尤其欢迎。我国中药在越南医药品市场上享有较高的声誉，越南的中西药市场值得开发。
　　随着越南经济逐步发展，对钢坯和钢材需求有增无减，本国钢坯产量远远不能满足经济发展的需要。2002年越进口钢坯270万吨，比上年增长35%。目前越南制钢用的钢铁废料需求量庞大，而在越南本国所采购钢铁废料量仅能满足其需求量的30%。越南机械行业比较落后，而其经济发展又大量需要纺织机械、建材机械、矿山机械、运输机械、轻工机械，需要特种机床、精密机床。在这方面中国产品具有性能质量价格比的优势。
　　越南纺织服装工业是最大的劳力密集产业，是主要的外汇来源之一。服装加工所需的高级面料以进口为主。为降低进口成本，越南企业倾向于从我国进口面料，同时还进口丝绸、毛绒等。越方已多次组团到中国考察和寻找货源。
　　越南制鞋业出口额逐年上升，但越南制鞋原料尤其是皮革短缺，皮革市场潜力巨大。此外，越南计划在最近5年内投资6000万美元，用以引进皮革加工设备和技术，提高皮革质量和产量，逐步满足国内市场的需求。另外，越南的制塑原料、娱乐设施和玩具市场均颇具开发潜力。
　　越南电力设备、建材和工程承包市场可观。为满足越南进行中、南部地区电力网架构改造的设备需求，越南须采购大量电力设备和材料。越南水泥总公司每年需增加进口300万至500万吨水泥渣。越南计划上几条水泥生产线。2003年越南交通领域将投资56个大项目。我国企业工程承包优势明显。
　　菲律宾（P H I L I P P I N E S ）
　　2002年，中菲贸易额52.60亿美元，同比增长47.51%。其中，我国向菲律宾出口商品20.42亿美元，从菲律宾进口商品32.17亿美元，与2001年相比分别增长26%和65.4%。在我国出口商品中，初级产品占19%，工业制品占81%，分别比2001年增长23%和26.8%。
　　中国对菲律宾出口的主要产品为集成电路及微电子组件、纺织品及服装、煤、玉米、钢材、鞋类、自动数据处理设备及其部件等。自菲律宾进口的主要产品为集成电路及微电子组件、自动数据处理设备及其部件、未锻造的铜及铜材、香蕉、成品油等。
　　2002年，经原外经贸部批准或备案，中国在菲律宾设立非金融类中资企业3家，双方协议投资额339万美元，其中中方协议投资额92万美元。截至2002年底，中国在菲律宾累计投资设立非金融类中资企业39家，双方协议投资总额3910万美元，其中中方协议投资总额1591万美元。
　　菲律宾商机属于先行者
　　菲律宾是世界上数一数二的椰子生产大国，椰子壳加工产业很有发展潜力。中国一些公司从日本进口椰壳生产的活性炭，每吨1800美元。此外，日本、澳大利亚均从菲律宾进口加工成砖块形状的椰子纤维碎渣。在菲律宾投资进行椰子壳产品的加工，不仅可满足我国需要，还可以出口到其他国家。菲律宾的椰子产业现在并没有得到很好的开发。如果中国企业从投资椰树种植做起，建立从椰子汁、干椰肉、椰油、椰粕到椰纤维、活性炭、纤维碎渣等一条龙的配套生产，那效益将非常可观。
　　菲律宾人口增长速度较快，对各类医药的需求呈稳定增长的趋势。但菲医药制造产业十分薄弱，传统上从欧美国家进口药品为主，消费能力与高昂医药产品价格之间的矛盾十分尖锐，目前正在寻求新的价格较低、性能能够满足市场需要的进口产品来源。中国有可能成为其新的医药产品进口来源地。
　　2002年，我国向菲律宾出口电力机械、器具及其电气零件较上年增长了56.7%。今后十年菲律宾将需要额外6000兆瓦的电力，这为我国电力设备的出口和在菲承包电力工程提供了广阔的空间。
　　缅甸（B U R M A ）
　　目前，缅甸经济发展水平尚低，工业生产落后，大量生活资料和生产资料需要进口。同时，缅甸又是我国商品进入南亚、通向印度洋的捷径。2002年中缅双边贸易额为8.62亿美元，同比增长36.45%。其中：中国出口7.25亿美元，增长45.7%；进口1.37亿美元，增长2%。今年1月初，缅甸政府总理丹瑞访华，中缅领导人均表示，两国毗邻而居，发展经贸合作得天独厚，将共同推动中缅关系迈上一个新的台阶。中缅两国在农林渔业、资源开发、基础设施建设等领域合作潜力巨大。
　　现缅甸大量需要中国商品，大到机械设备、汽车摩托车、农机、化工产品、仪器仪表，小到日用百货、纺织服装、药品、家用电器、小五金制品、化妆品、食品饮料。如，我国农机产品(手扶拖拉机、柴油机等)在缅市场占有率在90%以上；目前缅甸每年仍需进口纸张10多万吨，占总需求量的85.64%；缅甸近几年十分热销中国江西、福建、广东等地生产的装饰瓷砖，普遍认为中国的瓷砖工艺精湛、品质优良、花色品种多、挑选余地大。
　　我国公司可参与矿产开发，如承包铜矿、银矿、金矿、锌矿、铁矿的勘探和冶炼；参与石油与天然气开发，如对陆地老油田进行改造和对岸外石油与天然气进行开发，缅甸陆地和近海的已探明石油储量达31.54亿桶，天然气储量达14420.5亿立方米；也可参与水产资源开发，如海洋捕捞和水产品养殖。缅方以开发的产品偿还投入的资金。
　　缅甸的可耕地和闲置地很多，目前缅甸允许外国人租赁土地经营农业，土地租赁期一般为30年。缅甸已同意把中缅边界克钦邦德乃河平原一带方圆100多万英亩的土地出租给中国使用。我国南方同缅甸气候相同，可以派一批农业技术人员到缅甸去租赁土地，发展农业合作项目。
　　我国企业可在缅设贸易分支机构，直接销售商品；也可与缅商业公司合作，共同经营；或者在缅设厂。在缅设厂，既能带动机械设备出口、零部件出口，又能更有利于占领市场，尤其还可获得我国政府鼓励带料出口加工的优惠政策支持。缅甸劳力成本低也是在缅设厂的有利条件。我国由于经济结构调整，无法继续经营和发展的企业，可考虑迁厂缅甸。
　　柬埔寨（M B O D I A ）
　　2002年中柬贸易额为2.76亿美元，比上年增长了14.84%，其中：我国出口额2.52亿美元，进口额2455万美元。
　　　柬埔寨全国约有80%的原材料及产成品靠进口，中国企业可出口产品或前往办厂。近几年来，柬工业虽然有较快发展，但基础薄弱，门类单调，大多数工厂机器设备陈旧，原料缺乏，技术落后。柬埔寨每年的用糖量很大，但是本国不能生产食糖。因此在柬埔寨建立小型糖厂会有较大的经济效益。
　　柬埔寨的渔业资源很丰富，但是捕捞技术、设备和渔业加工技术、设备都很落后。可以利用中国的渔业捕捞技术和设备、渔业加工技术和设备，与柬方进行合作。柬埔寨的自来水管、下水管、电线护套管等都要依靠进口，而PVC管材的生产工艺却简单易行，投资不高，回报率可观。柬民用电器商品都是依靠进口，如电线、电器开关等各类中、小型家用电器。这些恰好是我国企业的强项，设备技术问题也比较好解决。另外，科技含量比较高的各类产品如各类电子防盗系统、电子鉴别系统等在柬埔寨也很受欢迎。柬原盐产量、品位，在东南亚地区是有一定影响的。但是，在盐业加工方面是一个空白。柬埔寨的食品工业等于是“零”，可是消费却在不断的增长，简单的方便面、饼干、各种糖果基本都靠进口。电力匮乏、电费昂贵是柬埔寨的大问题，开发适合柬埔寨国情的太阳能发电、风力发电等适合于农村简便的发电设备很有前景；也可以利用柴油发电机组发电然后向小区、工业区等进行区域性的售电。
　　柬埔寨是农业国，中国作为农业大国在治理和发展农业方面具有一定的经验和实力。开发柬埔寨的农业市场，可通过项目的实施，利用中国的技术、种子、设备获得良好的经济效益。
　　近年来，柬埔寨服务业发展迅速。商业零售业多为摊贩式的小规模、小批量经营，可在金边建“中国商品交易中心”或开较大型商场。金融业在柬埔寨是一个被开发和涉足最少的行业。国家法律允许外国的企业家、金融家在柬埔寨兴办银行、保险公司、证券公司等金融业。柬有世界著名的佛教圣地———吴哥窟，每月吸引2万多外国游客，旅游市场开发潜力大。
　　柬基础设施建设不断加快，承包工程项目也随之增多。
　　文莱（B R U N E L ）
　　文莱是东南亚第三大石油生产国、世界第四大液化天然气生产国。文莱国内经济安定，政府计划把文莱建成东盟东部增长区服务、贸易和旅游中心。文政府规定营业者的个人所得和资本盈利均不征收所得税，利润汇款不加限制也不扣税。
　　文莱政府实行优惠政策，鼓励在先进工业方面的投资，先进工业公司在进口建厂的材料、机械，以及生产原料(只要文莱没有的)，可豁免缴税。文莱工业及主要资源部列出了10大项工业，以及这些工业所生产的产品，可得到税务优惠，它们是：飞机上的各类食品，水泥，各种药品制造，铝质墙及其他装饰产品，制造及装配用的各种钢铁、钢条等。主要提供石油及其他工业用的化学产品(如防锈剂、杀菌剂、净化剂以及各种清洁剂等)，船的修理及保养，薄纸、餐巾，各种服装，各种罐头，瓶装或包装食品饮料等。
　　文莱在农业方面发展的重点包括：家禽业、蔬菜、果业、药用植物、稻米、花卉、牲畜业(牛、羊为主)，咖啡种植，动物饲料；另外渔业方面：深海捕鱼、水产养殖、鱼产加工业；林业方面：植林、植藤，三夹板、木片、家具等加工业。
　　2002年中文双边贸易额较上年增长了58.94%，达2.63亿美元。其中：中国向文莱出口额2106万美元，较上年增长了22.7%；文莱向中国出口2.42亿美元。较上年增长了63.1%。中国向文莱出口：初级产品占14%，主要是肉制品、蔬菜及水果；工业制品占86%，主要是纺织品和服装、钢材、金属制品、机械设备、家具、塑料制品、电子产品、运输工具、铝材、蓄电池、自行车、灯具。
　　现中文两国友好关系的迅速发展，为我国企业在文莱寻求商机提供了较好的外部条件。文莱工业不发达、政府积极推动非石油天然气工业发展的现状，这有利于我国企业走进文莱发挥优势。文莱缺少劳工和技术工人，这有利于我国企业前往承揽工程、劳务输出。文莱是我国隔海相望的旅游目的地国，这有利于双方企业的旅游开发合作。文莱与东盟中的新、马、泰、印尼、菲已实行了自由贸易政策，这有利于我国企业与较为富裕的文企业家合作在文办公司，将产品销往上述国家，尤其是文莱紧靠马来西亚东部和印尼东部的广大地区，市场纵深度大。我国企业具有优势的出口产品如家用电器、电子产品和零配件、化工设备和产品、电力设备、机械设备、农机、农药、建筑材料、药品、棉纺织品和针织品、服装原料等在文莱都有广阔的市场。
　　老挝（L A O S ）
　　2002年中老两国贸易额为6395万美元，较上年增长了3.36%，我国向老挝出口的商品中，初级产品占4%，工业制品占96%，分别比上年增长11.3%和0.6%。
　　虽然老挝仅500万人口，但其与我国、泰国、越南、缅甸、柬埔寨接壤，我国产品通过老挝可延伸至东南亚多个国家的市场。在老挝大商场货币可自由兑换。澜沧江—湄公河流域已开通并孕育着大量新商机，而湄公河在老挝的流域最长。
　　可以说，我国绝大多数商品是老挝所需的，从日常生活的服装鞋袜、塑料制品、洗涤用品、妇女用品、厨房用品，到生产用的建材产品、机械设备、农机产品、电力设备。
　　老挝是个农业国家，中国生产的手扶拖拉机、柴油机、碾米机、脱粒机、农用运输车、化肥、农药等均受青睐。老挝水利资源十分丰富，我国企业可出口水电设备和在老承接水电工程。老挝要发展建材工业、食品工业、木材加工业和造纸业、服装工业等工业，我国的物美价廉的机械设备正可出口或与老企业合作办厂。老挝还鼓励外商前往开商场、宾馆、餐厅。现在中老边境口岸装载大批中国商品的卡车正不断增多地驶入老挝。开着中国牌照的汽车可前往老挝首都万象经商。
　　商机并不仅仅呈现在大国大市场，商机属于关注者和开发者。目前中国企业首要的是增进对老挝市场的了解，从而推开商机之门。
　　机不可失
　　借势取利
　　中国-东盟自贸区的建立，为我国企业开发市场提供了很好的大环境。面对商机纷呈的东南亚市场，我国企业应借势取利，及时抓住商机，善于把握商机。
　　———要有长期开发市场的计划，实施有效的战略和策略，打造品牌。
　　———认真调研市场，掌握其营销特点，花点钱用于市场咨询是很有必要的；要依靠我国驻外使馆，听取意见；可借助东南亚主要商会的优势，选好合作伙伴。
　　———应有敏锐的信息意识，及时关注其政局、政策和市场供求的变化，关注我国与东南亚国家双边关系的新发展，关注中国-东盟自贸区的建立。
　　———增进了解东南亚企业的运作机制，这是与东南亚企业有效合作的前提条件。过去在中国与东南亚企业合作中有不少失败的例子，就是合作双方相互间对对方的企业运作机制了解不到位，结果决策时意见不一、运作时多处不合。所以说，“入乡问俗”、“入乡随俗”才能左右逢源。
　　———要有别人不为而我为之的经营胆略和魄力。如面对印尼现状，不要因其一时的动荡就避而远之，放弃这一大市场，要看到中国与印尼经贸合作的潜力还非常大，并落实到发展合作伙伴、拓宽合作领域等方面。
　　———了解和掌握我国有关鼓励“走出去”的政策，如在带料出口境外加工方面可利用我国政府相应的金融支持政策。
　　众所周知，早年祖辈下南洋，艰苦创业，打出了一片天地，华商经济已成为东南亚经济的重要部分，一个个华人巨商称雄于世界经济舞台。今天，我国企业家再下南洋，成功营销，必将更加辉煌。

（转摘自‘华东针织网’）

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