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掘金东南——东盟十国商机报告（一）

　　北京时间6月17日凌晨，美国国际贸易委员会ITC　以3比0裁定中国彩电对美国同类工业已构成“实质性损害”，这是迄今为止我国遭遇的涉案金额最大的一起反倾销案。
　　自1979年欧共体对我国提起第一例反倾销调查案以来，截止到2002年10月，我国出口产品遭受国外反倾销立案调查的数量已达501起，累计影响我国出口金额约160亿美元。
　　一个值得注意的现象是，在众多国家和地区对我国提起反倾销的案件中，提起反倾销较多的国家和地区分别是欧盟、美国、印度、澳大利亚、阿根廷、南非等国。反思“中国制造”在这些市场中的遭遇，除了这些国家保护本国产业的因素外，是否与中国企业蜂拥至相同市场，导致国内企业间竞争加剧，内部开打价格战有关呢？
　　放眼国际市场，除了欧盟，除了美国，还有哪些商机是我们不曾留意的？还有哪些市场是我们曾经忽略的？
　　数月前，中国与东盟签署了《中国与东盟全面经济合作框架协议》，组建中国-东盟自由贸易区(CAFTA)计划启动。
　　中国-东盟自由贸易区建成后，将形成一个拥有17亿消费者、近2万亿美元国内生产总值、1.2万亿美元贸易总量的经济区。中国-东盟自由贸易区将是世界上人口最多的自由贸易区，也将是发展中国家组成的最大的自由贸易区。
　　自由贸易区建成后，中国对东盟的出口将增加106亿美元，增幅为55.1%，东盟对中国的出口将增加130亿美元，增幅为48%。
　　在通往CAFTA的进程中，中国的企业究竟有何作为？东南亚商机何在？现在能否走进这一区域开发商机？中国企业走出国门可否首选近邻东南亚？
　　
　　马来西亚（M A LAYSIA）
　　2002年马来西亚一跃成为中国对东南亚贸易第一大伙伴国
　　2002年，中马贸易额达142.71亿美元，比2001年增长51.40%，其中：中方出口49.75亿美元，增长了54.5%；进口92.96亿美元，增长了49.8%。我国向马来西亚出口商品中，初级产品占14%，工业制品占86%，分别比上年增长61.8%和53.4%。中国对马来西亚出口的主要产品为玉米、无线电话机、纺织品、服装等，自马来西亚进口的主要产品为集成电路及组件、棕榈油、塑料、原木、原油、成品油等。
　　2002年，中国公司在马来西亚完成承包工程营业额1.3亿美元，新签合同额3.26亿美元；完成劳务合作合同额2372万美元，新签合同额1458万美元。截至2002年底，中国公司在马来西亚累计完成承包工程营业额14亿美元，签订合同额28亿美元；完成劳务合作合同额1.34亿美元，签订合同额1.9亿美元。　
　　2002年，经原外经贸部批准或备案，中国在马来西亚设立非金融类中资企业1家，双方协议投资额170万美元，其中中方协议投资额99万美元。截至2002年底，中国在马来西亚累计投资设立非金融类中资企业97家，双方协议投资总额7227万美元，其中中方协议投资总额3569万美元。
　　2003年马来西亚商机诱人
　　2003年，马来西亚政府继续实施刺激内需的经济政策，这对我国企业到马来西亚投资设厂是十分有利的。
　　马来西亚制造业中以国内市场为主的制造业占47%，增长前景佳，这一部分制造业主要包括食品制造业、饮料及香烟产品业、纸及纸产品业、非金属矿产品业、树胶产品业、工业化学业、塑胶产品业、石油产品业、基本金属业、铸造金属业以及交通配备业。这也是我国企业值得关注的进入马来西亚合作的行业。
　　马来西亚盛产石油，但石化工业相对薄弱，中国公司可在石油化工方面进行投资与合作。马来西亚是世界棕油大国，但大部分棕油是粗加工后出口，因此在棕油加工、油脂化工、棕油副产品的综合利用等方面潜力很大。此外，马来西亚水产资源、热带农业和经济作物资源富饶，开发利用这些资源处处有商机。
　　马来西亚工业有一定基础，但缺乏研制、设计和开发能力，机械工业和成套设备制造业也较薄弱，而中国在基础工业方面有优势，大中型的中国公司可到马来西亚投资设厂，开拓业务。中国公司也可以在马从事家电等轻工产品的组装加工业务，利用中国国内生产的零部件，在马来西亚设组装厂，雇用当地员工，就地销售。东盟自由贸易区已启动，这些产品还可以出口到东盟其他国家。
　　高科技方面中国企业更具潜力，应是对马投资和经济合作的一个重点。马来西亚为发展航天事业正在筹建太空中心，中国公司可在航天和卫星研制、发射等领域与马来西亚方合作。马来西亚也在着手筹建生物谷，发展生物工程产业，中国公司可以通过技术投资方式，参与这一新兴产业。中国的信息技术公司可利用马来西亚多媒体走廊的优惠政策，在这里寻找商机。马来西亚在软件开发方面比较薄弱，中国公司可以在这方面发挥作用。根据今年1月中旬李岚清访问马来西亚期间的建议，中马两国将联合成立一家跨国投资公司，协助东南亚比较落后的国家如缅甸、柬埔寨、越南和老挝进行基础设施建设，包括兴建公路、铁道、通讯、能源以及发电站等基础设施，在资金、培训和管理方面提供支持。应是对马投资和经济合作的一个重点。马来西亚为发展航天事业正在筹建太空中心，中国公司可在航天和卫星研制、发射等领域与马来西亚方合作。马来西亚也在着手筹建生物谷，发展生物工程产业，中国公司可以通过技术投资方式，参与这一新兴产业。中国的信息技术公司可利用马来西亚多媒体走廊的优惠政策，在这里寻找商机。马来西亚在软件开发方面比较薄弱，中国公司可以在这方面发挥作用。根据今年1月中旬李岚清访问马来西亚期间的建议，中马两国将联合成立一家跨国投资公司，协助东南亚比较落后的国家如缅甸、柬埔寨、越南和老挝进行基础设施建设，包括兴建公路、铁道、通讯、能源以及发电站等基础设施，在资金、培训和管理方面提供支持。
　　新加坡（S I N G A P O R E ）
　　新加坡是我国在东盟国家中重要的贸易伙伴。中新双边贸易额占中国与东南亚贸易额的四分之一。2002年，中新加坡贸易额达140.18亿美元，比2001年增长28.20%，其中：我国出口至新加坡贸易额为69.66亿美元，比2001年增长20.3%。我国向新加坡出口商品中，初级产品占13%，工业制品占87%，分别比上年增长16.3%和20.9%。
　　新加坡是国际贸易中心之一，新加坡商人有着长期国际市场营销经验和渠道，通过与新加坡企业的合作，可将我国产品带入更广阔的国际市场。
　　“新加坡浙江中心”今年3月初在新开张，中心将成为浙江省的民营企业到新经商落脚点，初步预期有10浙江民营企业有意在“浙江中心”设点。
　　另外有10家民营企业则将探寻在新加坡股市挂牌的可能。
　　新加坡产业结构单一，其制造业以电子和炼油业为主，其他制造业在经济成分中所占比重较低，电子和化工行业又主要掌握在跨国公司手里。新加坡政府决定今年大力发展生化医疗科学产业，希望该产业能够成为新加坡经济第四个重要产业。我国工业部门齐全，在航空航天、生命科学、中医药、信息产业、消费类电子产品、新材料、先进制造技术、高效节能产业、环保技术、海洋高新技术等高科技领域已经有了长足的发展和进步，产品技术日趋成熟。我国高科技企业在新加坡同行业相对缺少或落后的领域，通过投标、合资、合作开发、设立当地公司等形势打入新加坡市场是可能的。
　　我国企业发展与新加坡企业的贸易关系，不仅为开发400万人口的新加坡市场，而是充分利用新加坡是国际贸易中心之一的条件，通过与新加坡企业的合作，将我国产品带入更广阔的国际市场。因为新加坡商人毕竟有着长期国际市场营销经验和渠道，而新加坡政府也表示愿意成为中国对外窗口，新加坡企业也愿意经销中国商品。“新加坡浙江中心”今年3月初在新开张，中心将成为浙江省的民营企业到新经商落脚点，初步预期有10家浙江民营企业有意在“浙江中心”设点，另外有10家民营企业则将探寻在新加坡股市挂牌的可能。
　　中新在中小企业、科技企业、旅游企业等领域的合作潜力巨大。一是新加坡成立了国际中小企业商业中心，协助本地中小企业走向区域开拓商机，鼓励本地和外国中小企业的合作，同时新加坡也欢迎中国中小企业参与其中；二是中国有很多科研成果待转化为商品，这对新加坡科技企业很有吸引力；三是发挥世界旅游胜地新加坡在旅游开发方面的优势，建立中新旅行社之间的密切关系，将我国著名旅游景点推向世界，同时可向新加坡推介我国旅游合作项目，吸引新加坡企业家来开发、经营。
　　新加坡是我国第二大对外工程承包市场和第一大劳务输出市场。我国部分大型国有工程公司已在新加坡建立了良好的商业信誉。此外，输入外国高水准劳务人员是新加坡政府的既定政策，新加坡今后二、三十年里还将有大型土木工程项目逐步上马，如地铁、填海等，我国工程公司在这些领域有一定的优势。我国对新工程承包和劳务输出可望继续保持较好的发展势头。
　　泰国（Ｔ H A I L A N D ）
　　2002年中泰携手发展
　　2002年，中泰贸易额达85.61亿美元，较上年增长21.42%，其中：我国向泰国出口为29.58亿美元，增长26.8%；我国从泰国进口为56.02亿美元，增长18.9%。我国向泰国出口的商品，初级产品占8%，工业制品占92%，与2001年相比，分别增长37%和26%。
　　中国对泰国出口的主要产品为自动数据处理设备及零部件、纺织品、手持或车载无线电话机、电视及无线电讯设备的零件、录放像机、钢材、纺织机械等，自泰国进口的主要产品为自动数据处理设备及零部件、初级形状的塑料、集成电路及微电子组件、天然橡胶、液化石油气、钢材、食糖等。
　　2002年，经原外经贸部批准或备案，中国在泰国设立非金融类中资企业5家，双方协议投资额721万美元，其中中方协议投资额395万美元。截至2002年底，中国在泰国累计投资设立非金融类中资企业234家，双方协议投资总额3.3亿美元，其中中方协议投资总额2.1亿万美元。
　　泰国复苏中商机倍增
　　泰国泰华农民研究中心有限公司通过抽样调查发现，曼谷人喜欢购买中国商品，因为价格便宜，且质量与泰国商品相近，其中最喜欢的中国商品有干果、水果，其次是玩具，尤其是汽车玩具、机器人玩具等。34%的曼谷人平均每月购买一次中国商品。泰华农民研究中心的报告称，目前中国商品大量涌入泰国市场，曼谷已成为中国商品的集散地，无论是一般的集市或百货公司，都能买到中国商品，最大的中国商品批发市场在曼谷的三聘街和铁桥等地。澜沧江——湄公河流域现已正式通航，这又为中泰商业交往与合作提供了有利条件。
　　今年初，泰国农业银行下属的泰国农业研究中心公布了对53个行业2003年发展潜力的预测。具有发展潜力的行业包括：草药制品、速食面、汽车和汽车零配件、酒类、水泥、移动电话、剧院、天然橡胶、建材、建筑、房地产和果汁等。其中，草药制品市场2003年将增长20%到30%，预计可以达400亿铢(合9.5亿美元)；而速食面的市场总量可望增加5%到20%，达95亿铢(合2.2亿美元)；房地产及相关行业在央行低利率和政府优惠措施的刺激下也将继续增长；汽车和相关行业预计将在2年内回升到1997年金融危机前年销售50万辆的水平。目前天然药物在泰国越来越受到欢迎，尤其是治病类、保健类以及美容类的中成药。在泰国大部分人都知道中医中药的好处。
　　自泰国经济复苏以来，泰国的汽车工业、电子和电器工业、金属加工业、模具制造业快速发展，对机床的需求在大幅度增长，尤其是对机床的零配件及附件的需求量也很大，机床零配件及附件的年进口总值约1.86亿美元，占泰国机床进口总值的28%。
　　泰国的化肥生产还没有形成规模，主要依赖进口，每年需进口各种化肥约600万吨。进口的化肥主要用于稻米、杂粮、水果、果树、蔬菜、花卉等。泰国对农用化肥的进口实行免关税和增值税的政策。
　　尽管泰国饮用水和果汁市场的竞争非常激烈，但还远未达到饱和的程度。今年多家生产商预计，自己产品销售的增长率在20%以上。目前泰国年/人均果汁消费量只有2升，远低于美国的45升、德国的30升和日本的20升，因此市场潜力巨大。
　　泰国政府为了刺激经济，不少基础设施项目纷纷上马，这将为我国出口钢材、建材和机电产品提供机会。
　　泰国不仅盛产热带水果、咖啡、黄麻、竹类、野生药材等，还是世界上最大的木薯、稻米和橡胶出口国。随着泰国对外贸易方向的调整以及中国农业高科技战略、精品种子战略的实施，中泰间的农产品贸易将进一步发展，中国向泰国的出口也将逐步增加。
　　泰国已是我国重要的海外承包工程市场之一。我国企业承揽到的项目业务领域涉及房地产、公路、桥梁、冶金、水利、码头、航道疏浚、钻井等领域，合同内容也呈多样化，如设计、咨询、建设、设备材料供应、合作管理等。
　　印度尼西亚（I N D N E S I A ）
　　经商环境好转带动经贸合作
　　1999年12月，中国与印尼两国发表了联合新闻公报，确定了发展长期稳定的睦邻互信全面伙伴关系的目标。
　　2002年，中印尼贸易额达79.28亿美元，比2001年增长17.90%，其中：我国出口至印尼贸易额为34.27亿美元，比2001年增长20.8%。我国向印尼出口商品中，初级产品占24%，工业制品占76%，分别比上年增长28.8%和18.5%。中国对印尼出口的主要产品为机械及设备、电器和电子产品、原油、纺织品、摩托车等，自印尼进口的主要产品为原油、纸浆、锯材、纸和纸板、原木、胶合板、棕榈油等。
　　2002年，经原外经贸部批准或备案，中国在印尼设立非金融类中资企业6家，双方协议投资额1018万美元，其中中方协议投资额371万美元。截至2002年底，中国在印尼累计投资设立非金融类中资企业59家，双方协议投资总额1.7亿美元，其中中方协议投资总额6495万美元。
　　东南亚最有潜力的市场
　　我国的轻工、家电、摩托车、农产品加工机械、机床、中成药、农用化工、精细化工、医药及实用高新技术产品、生物制品等，在印尼都有较大的市场空间，我国企业看准市场可前往投资办厂。中国凭借价格优势，经过多年的开拓，在印尼橡塑胶加工机械市场占据了一定的地位，已跻身于印尼十大供应国之列。中国家电产品近来大量进入印尼市场，市场占有率上扬。印度尼西亚电脑企业家协会预计，印尼2003年电脑销售量将比2002年增加20%，达到82万台。由于成衣业的快速发展，印尼缝纫机市场的拓展空间极其广阔，中国产品在市场占有率上排名第一。据印尼有关部门预测，2002年～2004年工业用缝纫机的年均增长率可达10%，2002～2004年家庭用缝纫机年均增长率为12%，这正是我国缝纫机企业拓展对印尼出口的好时机。1994年至2002年，我国曾先后七次组团参加印尼国际纺织机械展览会，为纺织机械进入和扩大印尼市场、参与国际竞争、促进中外技术交流等方面取得了良好的效果。
　　印尼今后几年对基础设施的需求将增大，据印尼主管部门介绍，印尼每年的承包工程国际发包额在100亿美元以上。亚洲发展银行同意今年向印尼贷款1.61亿美元，印尼将用这笔钱扩大基础建设。中国企业应该进一步加强印尼市场的开拓力度，应积极参加竞标。另外，还可考虑采用多种融资方式，扩大工程承包的机会。
　　印尼已放宽了对外资进入其服务贸易领域的限制，中国有实力的企业可考虑在这一领域的投资。印尼通讯供求矛盾突出，中国应不失时机地组织通讯运营企业联合通讯设备公司，尽早介入印尼移动通讯市场。在现印尼银行重组机构中，我国银行可收购亟待出售的银行。由于近年来印尼旅游的中国游客不断增加，中国企业可前往兴建一些专为国内游客提供服务的宾馆、餐馆等设施。我国企业在投资资源开发加工项目方面大有可为。印尼天然气资源丰富，铜、锰、铝等有色金属的储量也相当可观，但地质探矿能力较差。此外，渔业、棕榈油等资源的开发和加工都是可以考虑的投资领域。目前印尼银行重组机构掌握着一批被罚没的资源开发和加工项目，亟待以远低于原值的价格出售，中国企业可考虑选择其中较好的项目进行收购。这种方式简便快捷，回报时间短。据不完全统计，印尼约有4万多种植物，其中药用植物最为丰富。印尼民间有很多传统医药配方有待开发，可考虑在印尼建立传统医药研发中心，以研究新的传统医药配方、开发新的中药产品来开拓印尼传统医药市场。

（转摘自‘华东针织网’）

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