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2001年6月21日星期六

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浙江省棉纺业精梳纱生产情况及市场前景的分析
　　产能扩大、品种增加、档次提升、市场竞争力增强
　　精梳纱是浙江省棉纺业的主导产品之一。精梳纱的生产比重是反映一个企业或一个地区纺纱技术装备水平和产品档次的重要标志。对企业的经济效益也有直接的影响，故受到企业领导的重视与关注。为了使相关领域与企业能了解近几年来国内及浙江省棉纺业精梳纱的生产情况及市场发展前景，最近一个时期协会通过下厂调研与资料汇总，整理了一份2002年浙江省精梳纱生产情况的分析并与国内相关地区作些对比，旨在“知己知彼，明确方向”把浙江省棉纺业的市场竞争力进一步提高，现简述如下：
　　一、近几年来浙江省棉纺业精梳纱生产的基本特征
　　从调查与统计资料表明：2002年浙江省棉纺业精梳纱生产比2001年有了长足的进步，突出反映在：产能扩大、品种增加、档次提升、市场竞争力有明显提高。
　　1、产能扩大。据调查分析：2002年全省棉纺业生产精梳纱企业有34家，比上年增加了11家。除萧山万盛、恒丰、巨州棉纺公司三家企业系2002年4季度刚投入试生产未统计产量外，余31家棉纺厂共生产各类精梳纱86358吨，占31家厂纱线总量的45.38%，与2001年比较实际增加精梳纱产量32448吨：精梳纱占纱线产量的比例比上年提高13.73个百分点。（见汇总分析表）据调查统计，为了扩大精梳生产能力，去年有12个企业增添精梳机228台，使全省精梳机的装机量从上年的888台增加到1116台，使精梳机产能增加了25.67%。尤其是杭州富力公司为了提供精梳纱档次，从瑞士引进了最先进的立达E62型精梳机16台，该机具有高速、高效、优质的优良特性，机器实际运转速度达到355-375钳次/分，每台每小时可产精梳条45-50公斤，单机台产是国产A201型精梳机的4-5倍，比国内制造的新型精梳机生产效率也提高50%以上。又如浙江春江轻纺集团几年前是一家以生产化纤纱为主的企业，近几年来他们通过市场分析，加快结构调整步伐，先后在二次技改中增添了国产新型精梳机22台；2002年生产精梳纱达2347吨比上年增加了1.38倍。此外，宁波百隆、宁波朝阳、新昌飞风、嘉兴龙源、萧山万盛、萧山恒丰、巨州棉等企业，原来均无精梳机装备，2002年中也先后增添新型精梳机投入运行，从近几年浙江省精梳纱产能变化分析，2002年也是发展最快的一年。
　　2、品种增加：据调查了解，目前浙江省30多家精梳纱生产企业，对市场精梳纱需求的变化都十分关注。为了满足后道用户的要求，不但重视质量的提高与改进，而且根据后道加工需要积极开发新品种，除了生产常规的29、18.5、14.5tex（即20-40S）精梳纱外，扩大了9.7-7.3tex（60-80S）特细号精梳纱生产量，目前已有9家企业10万多纱绽生产特细号精梳纱，占精梳纱锭的10%左右，由于特细号精梳纱系作高档针、棉织用纱，对质量要求较高，为了达到用户对质量要求，不少企业均从混配棉技术与纺纱工艺优化上进行了多次反复试验，初步总结了一套纺好特细号精梳纱的生产技术经验。如平湖金瓶、杭州中汇、德清三棉、沪江线业等都是2002年开始生产9.7tex特细号纱，由于原料与工艺配置合理，生产现场“5S”管理到位，使产品质量达到了97年Uster公报统计值的25%以下水平，成为市场畅销产品。精梳色纺纱是浙江省精梳纱中的拳头产品。2002年不但生产企业扩大，而且品种也有新的增加。宁波朝阳、宁波百隆、萧山万盛、巨州棉纺等四家企业都是去年新加入生产精梳色纺纱的行列。据分析在34家精梳纱生产企业中有14有是以生产纯棉精梳色纺纱和彩色纱为主的企业。有的如宁海华联、余姚华联、慈溪二棉、宁波百隆、余姚百隆、浙江华孚、宁波朝阳等都是专业生产各类色纺纱的厂家，生产品种既有普梳色纺，也有精梳色纺纱，目前发展到精梳彩色纱，含色棉的比例从1.5%到70%不等，根据用户要求来生产。
　　3、提升产品档次。也是2002年浙江省精梳纱生产的一个亮点。除了扩大特细号精梳纱生产外，提高精统色纺纱尤其是精梳彩色纱生产比重是档次提升的一个重要标志。据统计资料分析，14家精梳色纺纱生产企业2002年共生产色纺纱52485吨，比上年增加了16466吨，精梳色纺纱已占全省精梳纱总产量的60.78%，其中精梳彩色纱占色纺纱产量的1/3左右。色纺纱系采用棉花染色后与本色棉（或化纤）在开清棉和并条工序中按比例混和，并通过精梳工艺纺制，是精梳中的中高档产品，是作中高档针织服装的主要纱线，由于其加工技术难度比本色精梳纱要高，故其每吨纱的卖价也可比本色纯棉精梳线高1-2万元，使企业获得较好的经济效益。尤其是纯棉精梳彩色纱更是色纺纱中的精品，它采用2种以上染不同色棉花，按不同配比用特种纺纱工艺生产，纺成纱后在一根纱线上呈现多种朦胧的色彩，是作高档针织内外衣（部分用作高档色织布）的用纱。由于其纺纱工艺比色纺纱更复杂，技术要求更高，故其产品附加值也相应提高。浙江省宁海华联、余姚华联、慈溪二棉及宁波百隆公司等企业在纺好精梳彩色纱，提高成纱质量上攻克技术难题，从而使彩色纱生产比例快速上升，为企业获得更好的经济效益。
　　产品档次提升的另一个标志是精梳纱实物质量水平的进一步提高。据协会2002年对11个企业28批精梳纱的质量分析，在196个对比质量数据中，达到97Uster公报统计值25%以下，国际先进水平的有104项占53.6%，处于统计值50%平均水平的有54项占27.55%；处于统计值75%以上较差水平的只有38个占19.39%。28批精梳纱每克棉结数有23批达到国家标准优等品标准。从这些对比数据说明，浙江省目前生产精梳纱质量水平已处于国际平均以上水平，比前几年有了长足的进步。尤其是精梳纱的条干均匀度（CV%）千米棉结、粗节、细节等4项指标进步尤为显著，多数企业均已达到97Uster公报统计值的5-25%先进水平。从28批精梳纱的质量分析中，尤以海盐棉与杭州富力二个厂的质量最优，前者靠过硬的基础管理来减少台与台、锭与锭间的质量异，使精梳纱质量始终处于稳定的状态，后者以先进装备实现在线的质量监控，保证产品质量的稳定提高。
　　4、市场竞争力提高。由于精梳纱的品种增加、档次提升，尤其是纯棉精梳色纺纱的生产比例的上升，极大地提高了浙江省棉纺业在国内外两个市场上的竞争力和经济效益。据中国棉纺织行业协会对2002年国内棉纺织生产统计：浙江省棉纺织行业销售收入达197.31亿元，实现利润10.21亿元，分别比上年增长26.44%与58.17%。利润增长大于销售收入增长，这是产品档次提升的重要标志。目前浙江省生产的纯棉精梳纱与色纺纱，不但畅销国内广东、上海、江苏、江西等地区，而且出口香港、日本、韩等国家地区。杭州富力公司从2002年6月开始生产的精梳纱90%出口香港福田公司，专作高档针织用纱。宁波百隆、浙江华孚、宁海华联、余姚华联、慈溪二棉等企业生产的色纺纱80%以上也是直接出口。据中棉协会统计资料：2002年山东、浙江、江苏、广东四省精梳纱出口金额占全国的73%，其中浙江省出口精梳纱无论是在数量还是金额上同比增幅最大，说明有较强的竞争优势。
　　二、精梳纱的市场发展趋势
　　1、扩大精梳纱产能市场空间较大
　　提高精梳纱生产比重，这是国家经贸委制订的“十五”期间棉纺织工业结构调整的重点之一，也是推进棉纺工业技术改造与技术进步的重要内容之一。这是因为随着国内外人民生活素质的不断提高，对服饰与装饰（家纺）面料的质量提出了更高要求，穿着要舒适透气、抗绉，护理可机洗、易保养，故采用以棉花为主要原料的织物与具有功能性的化纤织物受到人们的普遍欢迎。据有关专家预测；国内高档面料需求量“十五”期间将增加20%以上份，精梳纱比重达到45%以上才能满足高档面料增长的需求。尽管近几年来全国棉纺企业都在积极扩大精梳纱的生产能力，精梳纱比重已从90年代末的13%，2001年提高到21.8%，2002年预计可达到25%（注：目前全国月平均产纱63万吨，其中精梳纱16万吨）但仍满足不了用户对精梳纱增长的需求，据统计，2002年国家从巴基斯坦、印度等国进口纯棉纱61.38万吨，且多数是精梳纱，进口精梳纱量约占国内精梳纱生产量的25%，因此从市场发展趋势分析，扩大精梳纱产能仍有很大空间。
　　2、浙江省是国内精梳纱的主要消耗基地，目前供需差距仍较大。
　　从2000年以来三年中，浙江棉纺业根据市场发展的需求，精梳纱生产量有了较快的增长。2000年全省可生产精梳纱的纱锭只有60万锭，全年生产精梳纱为3.9万吨，2001年可生产精梳纱的纱锭增加到80多万锭，年产精梳达到5.4万吨，2002年生产精梳纱锭子又新增了30万锭，突破了100万锭，全年生产精梳纱达到8.64万。31个精梳纱生产企业纱线总产量的45.34%。今年一季度精梳纱生产继续呈上升趋势，产量比去年同期增加了近5000吨。但从全省拥有纱锭总数来分析，浙江省精梳纱比例并不高，据不完全统计，目前全省纱锭已超过250万多锭，2002年棉纱生产量为35万吨，精梳纱占全省棉纱产量的24.69%。接近全国平均水平。与达到精梳纱45%的比例仍有较大差距。同时浙江省精梳纱品种中，60%是以出口为主色纺纱，在省内使用量较少，而浙江省又是国内针织与机织物生产基地之一，仅宁波地区出口针织品每月用纱量在1.6万吨左右，60%针织物需要纯棉精梳纱，年耗用精梳纱超过10万吨，萧山绍兴地区以织造业为主，各拥有无梭织机3万多台，年产织物均在30亿米左右，近二年来随着产品结构调整，化纤中长丝织物逐步减少，短纤织物增加，使用各类纱线也呈快速上升趋势，围绕高档衬衣面料开发，使用高支精梳纱的量正在迅速扩大。如年产衬衣面料达到3亿米，需用高档精梳纱与新型纱线6万吨左右，仅这三个地区每年需用精梳纱的量达到16万吨以上，随着全省产品结构调整与档次提升，全省精梳纱需求将超过20万吨，而从目前省内精梳纱生产量来分析，只占需用量的40%，同时因精梳色纺纱多数是直接出口，故实际使用省内精梳纱的比例更低，针棉织企业大量的精梳纱是从省外采购和国外进口，据海关统计浙江省2002年进口棉纺纱1.52万吨，用汇3205万美金，因此扩大精梳纱生产能力提高自给比重仍有较大潜力。
　　3、扩大精梳纱生产能力必须根据市场需求来定位。据有关资料介绍，目前国内生产的精梳纱有16%是销售出口，主要国家是日本、韩国、香港等地，多数转口后又到国内工厂使用，其中40%产品是精梳股线用以制作高档针织与机织面料。国内销售的精梳产品50%以上销往广东、青岛、大连、无锡及浙江省宁波地区。股线需求量约占25%左右。销售支数18.5-14.5tex（32-40S）占精梳纱总量的60%以上，其次是11.7-9.7tex（50-60S）约占总量的15%，主要用作高档针织T恤和色织衬衣面料，中支的29-22.5tex（20-26S）精梳纱约占总量的10%，主要是作欧美、日本市场的针织T恤衫，7.3tex（80S）以下精梳纱是精梳高档特色产品，需要用100%长绒棉生产才能保证成纱强力等指标，目前生产所占比例还少，随着产品档次的不断提升，生产比例将会进一步提高。浙江省是国内色纺纱的主要基地，生产档次质量与数量均处于国内领先地位，从后加工发展趋势分析，用色纺纱加工可减少染色等工序，减轻对环境的污染，符合环保的要求，故使用量会进一步扩大。我们要看清发展趋势，继续在扩大精梳色纺纱产能与提升产品档次上做大、做强色纺纱的文章。与此同时，要从浙江省是针织与机织物生产大省的实际出发，扩大精梳纱生产品种，提高精梳纱在省内的自给比重。
　　4、提高精梳纱产品质量、降低档成本，是进一步提高浙江省棉纺业竞争力的关键所在。目前浙江省棉纺业生产精梳产品有本色精梳纱与精梳色纺纱两大系列，通过几年努力产品质量与档次均有显著的进步，但从市场竞争力来分析，仍有待于提高，本色精梳纱与国内先进企业如无锡一棉、二棉、安徽华茂、新疆天山、山东德棉及国内广东开平、东莞福田一批外资企业比仍有一定差距，这些企业都以达到Uster97年公报3-5%的国际水平为目标，生产的精梳纱均能满足高档针棉织品用纱要求，由于质量优，尽管其售价较高，但仍被国内外用户所接受，产品畅销。国外印度、巴基斯坦生产的精梳纱为什么能大量进口我国，主要是有质量优与价格低两大优势，受到国内用户的欢迎。精梳色纺纱虽然目前浙江省产品仍占一定优势，但随着兄弟省市相继生产，尤其是产棉区棉花资源与劳动力优势强于浙江省，如我们不在产品质量与档次提升，竞争优势将逐步减弱。与国外比浙江省生产色纺纱在产品档次上与意大利与台湾省还有一定差距，在产品质量上与韩国比主要是批与批之间质量稳定性上有差距，同时在染色牢度与色光欠佳，纱的毛羽较多，条干均匀度不够理想，因此色纺纱的售价也低于这些国家和地区，故要提高浙江省生产的色纺纱在国内外市场上的竞争力，一是要开发色纺纱的新品从精、新、特上做文章，二是要扩大高档次精梳彩色纱的生产比重，力争在“十五”内使纯棉精梳彩色纱占色纺纱的40-50S的份额；三是必须在提高色纺纱质量的稳定性与纱的色牢度与光洁度上下功夫，赶超国外水平。
　　此外要根据各企业制约精梳纱质量薄弱环节，围绕提高精梳纱质量，发展精梳品种搞好技术改造，提高市场竞争力

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